皆さん、こんにちは！今日は、ExcelのPower Pivotを使って、KPI（重要業績評価指標）を設定する方法を一緒に学んでいきましょう。KPIを活用することで、ビジネスの目標達成度を視覚的に把握できるようになります。難しそうに聞こえるかもしれませんが、手順を追って説明しますので、ご安心ください。
KPIとは何か？
Excelのイメージ
まず、KPIについて簡単に説明します。KPIとは、ビジネスの目標達成度を測定するための指標のことです。例えば、営業部門では月間の売上目標に対する実績を評価する際にKPIを使用します。これにより、現在のパフォーマンスが目標に対してどの程度達成されているかを一目で確認できます。
Power PivotでKPIを設定する手順
それでは、実際にPower PivotでKPIを設定してみましょう。以下の手順に従って進めてください。
- Power Pivotウィンドウを開くExcelのリボンから「Power Pivot」タブをクリックし、「データモデルの管理」を選択します。
- ベースとなるメジャー（計算フィールド）を作成するデータビューで、KPIの基準となる数値（例えば、売上額）を計算するメジャーを作成します。これは、売上データの合計などを計算するフィールドです。
- KPIの作成作成したメジャーを右クリックし、「KPIの作成」を選択します。
- ターゲット値の設定KPIウィザードが表示されたら、目標値を設定します。既存のメジャーをターゲットとするか、絶対値として直接数値を入力できます。
- 状態のしきい値の定義目標に対する達成度を示すためのしきい値を設定します。例えば、80%以上を「良好」、50%～80%を「注意」、50%未満を「要改善」といった具合です。
- アイコンのスタイルを選択達成度を視覚的に表現するためのアイコンを選びます。信号機のようなアイコンを選ぶと分かりやすいでしょう。
- 完了設定が完了したら「OK」をクリックします。これでKPIの設定が完了です。
実際の活用例
例えば、営業チームのマネージャーが各担当者の月間売上を管理するとします。Power PivotでKPIを設定することで、各担当者の売上実績が目標に対してどの程度達成されているかを一目で確認できます。これにより、目標未達成の担当者へのフォローや、優秀な担当者の成功事例の共有など、具体的なアクションを迅速に行うことができます。
よくある質問や疑問
KPIを設定する際に必要な前提条件は何ですか？
KPIを設定するには、まずPower Pivotでデータモデルを作成し、ベースとなるメジャー（計算フィールド）を作成しておく必要があります。これがKPIの基準値となります。
設定したKPIはどのように表示されますか？
設定したKPIは、ピボットテーブル内で使用できます。フィールドリストからKPIを選択し、行や列、値のエリアにドラッグすることで、視覚的に達成度を表示できます。
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まとめ
いかがでしたか？ExcelのPower Pivotを使ってKPIを設定することで、ビジネスのパフォーマンスを効果的に管理・評価することができます。最初は難しく感じるかもしれませんが、手順に沿って進めれば初心者の方でも簡単に設定できます。ぜひ一度試してみてくださいね。他にも疑問やお悩み事があればお気軽にLINEからお声掛けください。
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