契約業務の進捗状況をリアルタイムで把握し、業務の効率化を図りたいと考えている方へ。今回は、LINE WORKSとクラウドサインを連携させることで、契約業務をどのようにスムーズに進めることができるのかをご紹介します。特に、パソコンやスマホの操作に不安がある方にもわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
LINE WORKSとクラウドサインを連携するメリット
LINEのイメージ
契約進捗状況をリアルタイムで把握できる
契約書の締結状況（締結完了、却下など）をLINE WORKSで通知を受け取ることができます。これにより、営業現場や工事現場など、どこにいても契約の進捗を確認でき、迅速な対応が可能となります。
情報共有の手間を削減できる
契約書の進捗状況をLINE WORKSのトークルームで共有することで、関係者全員が同じ情報をリアルタイムで把握できます。これにより、情報共有の手間やミスを減らし、業務の効率化が図れます。
業務のリードタイムを短縮できる
契約書の締結が完了した時点で、LINE WORKSに通知が届くため、次の作業に速やかに移行できます。これにより、サービス提供開始までのリードタイムを短縮し、業務全体のスピードアップが期待できます。
LINE WORKSとクラウドサインの連携方法
事前準備
連携を開始する前に、以下の準備が必要です。
- クラウドサインのスタンダードプラン以上に契約し、APIオプションを利用する
- LINE WORKSのアカウントを作成する
- クラウドサインの「チーム管理権限」を保持する
- LINE WORKSの「Developer Console」からAPI認証に必要な情報を取得する
連携手順
- LINE WORKSにログインし、「トークルーム」を作成します。
- 「Bot」で「クラウドサイン通知」を選択し、「招待」をクリックします。
- 「利用開始」をクリックし、設定を完了します。
- クラウドサインにログインし、「チーム設定」の「WEB API」の項目にある「Hook URL」にLINE WORKSから取得した情報を入力します。
- 設定が完了すると、LINE WORKSのトークルームに「クラウドサイン通知」が追加され、契約書の進捗状況が通知されるようになります。
よくある質問や疑問
Q1: 連携には専門的な知識が必要ですか？
いいえ、専門的な知識は必要ありません。上記の手順に従って設定を行うことで、誰でも簡単に連携を開始できます。
Q2: 連携後、どのような通知が届きますか？
契約書の締結状況（締結完了、却下など）がLINE WORKSのトークルームに通知されます。これにより、リアルタイムで進捗を把握できます。
Q3: 連携は無料で利用できますか？
はい、LINE WORKSとクラウドサインのスタンダードプラン以上をご利用中であれば、連携機能は無料でお使いいただけます。
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まとめ
LINE WORKSとクラウドサインを連携させることで、契約業務の進捗状況をリアルタイムで把握し、情報共有の手間を削減し、業務のリードタイムを短縮することができます。これにより、業務の効率化が図れ、よりスムーズな業務運営が可能となります。ぜひ、上記の手順を参考に、連携を開始してみてください。
他にも疑問やお悩み事があれば、お気軽にLINEからお声掛けください。
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