「KPIって何だろう？」「Excelでどうやって管理すればいいの？」と感じているあなたへ。この記事では、Excelを使ったKPI管理の基本から、初心者でもわかりやすく実践できる方法までを、親しみやすい語り口でお伝えします。
ExcelでKPI管理を始める前に知っておきたい基本の「き」
Excelのイメージ
まず、KPIとは「Key Performance Indicator」の略で、日本語では「重要業績評価指標」と呼ばれます。これは、目標を達成するために必要な中間指標のこと。例えば、「売上を10%アップさせたい」という目標があるとき、そのために「新規顧客を月に50件獲得する」などの具体的な指標を設定するのがKPIです。
ExcelでKPI管理シートを作成するステップ
Excelを使ってKPI管理シートを作るのは、思っているよりも簡単です。以下の手順で進めてみましょう。
- 目標を明確にする
まずは、達成したい最終目標（KGI）を設定しましょう。 - KPIを設定する
目標達成のために必要な中間指標（KPI）を決めます。 - タスクを洗い出す
KPIを達成するために行うべき具体的なタスクをリストアップします。 - Excelシートを作成する
以下のような項目を含むシートを作りましょう - 目標
- KPI
- タスク
- 担当者
- 進捗状況
- 備考
- 進捗を定期的に更新する
週に一度など、定期的に進捗を入力し、達成度を確認しましょう。
初心者でも安心！ExcelでKPI管理を楽にするコツ
Excelが苦手でも大丈夫。以下のポイントを押さえれば、KPI管理がぐっと楽になります。
- テンプレートを活用する
インターネット上には、無料で使えるKPI管理テンプレートがたくさんあります。自分の業種や目的に合ったものを探してみましょう。 - 色分けで視覚的に整理する
進捗状況を色で分けると、一目で状況が把握できます。例えば、達成度が高いものは緑、低いものは赤など。 - 関数を使って自動計算する
Excelの関数を使えば、達成率などを自動で計算できます。例えば、目標達成率は「実績 ÷ 目標 × 100」で計算できます。
よくある質問や疑問
Q1: KPIとKGIの違いは何ですか？
KGI（Key Goal Indicator）は最終的な目標を指し、KPI（Key Performance Indicator）はその目標を達成するための中間指標です。
Q2: ExcelでKPI管理をするメリットは何ですか？
Excelは多くの人が使い慣れており、コストがかからず、カスタマイズが自由にできる点がメリットです。
Q3: KPI管理がうまくいかない場合、どうすればいいですか？
進捗が思わしくない場合は、タスクの見直しや、達成可能な目標設定を再検討しましょう。また、必要に応じて専門家に相談するのも一つの方法です。
まとめ
Excelを使ったKPI管理は、初心者でも始めやすく、効果的な目標達成の手助けとなります。最初はシンプルなシートから始めて、徐々に自分の業務に合ったものにカスタマイズしていきましょう。進捗を定期的に確認し、必要に応じて改善を加えることで、目標達成に近づくことができます。
他にも疑問やお悩み事があれば、お気軽にLINEからお声掛けください。
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