Excelで簡単にできるKPI管理術：初心者でも安心のステップアップガイド

「KPIって何だろう？」「Excelでどうやって管理すればいいの？」と感じているあなたへ。この記事では、Excelを使ったKPI管理の基本から、初心者でもわかりやすく実践できる方法までを、親しみやすい語り口でお伝えします。

ExcelでKPI管理を始める前に知っておきたい基本の「き」

Excelのイメージ

まず、KPIとは「Key Performance Indicator」の略で、日本語では「重要業績評価指標」と呼ばれます。これは、目標を達成するために必要な中間指標のこと。例えば、「売上を10%アップさせたい」という目標があるとき、そのために「新規顧客を月に50件獲得する」などの具体的な指標を設定するのがKPIです。

ExcelでKPI管理シートを作成するステップ

Excelを使ってKPI管理シートを作るのは、思っているよりも簡単です。以下の手順で進めてみましょう。

初心者でも安心！ExcelでKPI管理を楽にするコツ

Excelが苦手でも大丈夫。以下のポイントを押さえれば、KPI管理がぐっと楽になります。

• テンプレートを活用する
  インターネット上には、無料で使えるKPI管理テンプレートがたくさんあります。自分の業種や目的に合ったものを探してみましょう。
• 色分けで視覚的に整理する
  進捗状況を色で分けると、一目で状況が把握できます。例えば、達成度が高いものは緑、低いものは赤など。
• 関数を使って自動計算する
  Excelの関数を使えば、達成率などを自動で計算できます。例えば、目標達成率は「実績 ÷ 目標 × 100」で計算できます。

よくある質問や疑問

Q1: KPIとKGIの違いは何ですか？

KGI（Key Goal Indicator）は最終的な目標を指し、KPI（Key Performance Indicator）はその目標を達成するための中間指標です。

Q2: ExcelでKPI管理をするメリットは何ですか？

Excelは多くの人が使い慣れており、コストがかからず、カスタマイズが自由にできる点がメリットです。

Q3: KPI管理がうまくいかない場合、どうすればいいですか？

進捗が思わしくない場合は、タスクの見直しや、達成可能な目標設定を再検討しましょう。また、必要に応じて専門家に相談するのも一つの方法です。

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まとめ

Excelを使ったKPI管理は、初心者でも始めやすく、効果的な目標達成の手助けとなります。最初はシンプルなシートから始めて、徐々に自分の業務に合ったものにカスタマイズしていきましょう。進捗を定期的に確認し、必要に応じて改善を加えることで、目標達成に近づくことができます。

他にも疑問やお悩み事があれば、お気軽にLINEからお声掛けください。