Excelで四半期レポートを簡単に作成する方法：初心者でもできるステップアップガイド

Excelを使って四半期ごとのレポートを作成したいけれど、どこから始めればいいのか分からない…そんなお悩みをお持ちの方へ、初心者でも安心して取り組める方法をご紹介します。

四半期レポート作成の第一歩日付から四半期を自動で判別する方法

Excelのイメージ

まずは、日付データから自動的に四半期を判別できるようにしましょう。これにより、手作業での分類を減らし、集計作業がスムーズになります。

例えば、セルに日付が入力されているとします。この場合、以下の数式をB2セルに入力することで、該当する四半期を表示できます。

excel

="第"&CHOOSE(MONTH(),1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4)&"四半期"

この数式では、MONTH関数で月を取得し、CHOOSE関数でその月に対応する四半期を判別しています。例えば、1月から3月は第1四半期、4月から6月は第2四半期となります。

ピボットテーブルを使用すると、日付データをドラッグするだけで、年、月、四半期ごとに自動的にグループ化され、集計結果を簡単に確認できます。

手順は以下の通りです

これにより、複雑な数式を使わずに、視覚的に四半期ごとの集計結果を得ることができます。

日本の会計年度は4月から始まるため、通常の1月から12月のカレンダーとは異なります。会計年度に合わせて四半期を表示する方法をご紹介します。

以下の数式を使用すると、現在の日付から会計年度に合わせた四半期を動的に表示できます。

excel

=LET(

    m, MONTH(TODAY()),

    q, IF(m<=3,4,IF(m<=6,1,IF(m<=9,2,3))),
    y, IF(m<=3,YEAR(TODAY())-1,YEAR(TODAY())),
    "FY"&y&"Q"&q
)

この数式では、現在の月（MONTH(TODAY())）を基に、会計年度と四半期を判別しています。例えば、2025年4月の場合、「FY2025Q1」と表示されます。

ピボットテーブルで日付を四半期ごとに集計するには、日付フィールドを「行ラベル」エリアにドラッグした後、右クリックして「グループ化」を選択し、「四半期」を指定してください。これで四半期ごとの集計が可能になります。

上記で紹介したLET関数を使用することで、会計年度に合わせた四半期表示が可能です。数式内の条件を調整することで、任意の会計年度に対応できます。

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Excelを使って四半期レポートを作成する際、日付から四半期を自動で判別する方法や、ピボットテーブルを活用した集計方法、さらに会計年度に合わせた四半期表示の方法をご紹介しました。これらの方法を活用することで、業務の効率化やデータ分析がスムーズに進むことでしょう。

他にも疑問やお悩み事があればお気軽にLINEからお声掛けください。