こんにちは～！Excelを使って「テンプレートを作りたいけど、どうすればいいのか分からない…」って思っていませんか？特にパソコンやスマホがちょっと苦手な45歳〜55歳以上の方に向けて、ホッとするような語り口で、やさしく説明していきますね。まずは、この記事でなにが学べるのか、さっとご案内します。
### 記事の要旨
Excelで繰り返し使えるテンプレートを、簡単に作る方法をステップごとにご紹介します。
この記事を読めば、テンプレートを作って、毎回の手間をぐ〜んと減らせるようになりますよ。
テンプレートってどんなもの？
Excelのイメージ
そもそも、テンプレートってなに？
「テンプレート」っていうのは、書類の“ひな型”みたいなものです。毎回同じような書式や見た目が必要なとき、テンプレートを使えば最初から全部作らなくていいので、とっても便利ですよ 。
使うとどういいの？
テンプレートを使うと…
- 繰り返し書類を作っても、毎回一から作らなくて済むようになります
- 保存場所が決まっていれば、次からすぐ呼び出せます
これだけで、時間も手間もグンとラクになりますよ 。
Excel テンプレート 作成の基本ステップ
ステップ１まずはテンプレートのひな型を作る
まずは、テンプレートにしたいExcelファイルを開いて、必要な見出しや表を整えておきましょう。たとえば、請求書なら「日付」「宛名」「合計」などですね 。
ステップ２保存準備は大事、不要なデータは削除
見出しや表は残しつつ、データは空にしておくと、“入力欄”だけがなお使いやすくなります。数式や関数は残すのがポイントです 。
ステップ３「名前を付けて保存」で“テンプレート”として保存
- 「ファイル」→「名前を付けて保存」を開きます
- ファイルの種類を「Excel テンプレート（*.xltx）」に変更します
- 名前を付けて保存すれば、テンプレートが完成です！
これでテンプレートとしてファイルが登録されます 。
ステップ４テンプレートから新しいブックを作る方法
- Excelを開きます
- 「ファイル」→「新規作成」を選びます
- 「個人用」または「カスタム」のセクションにテンプレートが表示されるので、そこから選ぶだけでOKです
毎回ゼロから作らずに、テンプレートからスタートできます 。
テンプレート作りの「ここが良かった」「ここはもっとこうしたらいいかも」
いいところ
- 時間がかかる繰り返し作業を、テンプレートでラクにできるようになる点
- 保存先を決めておけば、すぐ呼び出せてスピーディ
特に、昔から同じような書類を毎回作っていた人には、本当にありがたいですよね。
改善したいところ
- 保存場所が分からず、テンプレートが表示されないと探す手間になること
- 初心者の方には、「*.xltx」って拡張子やショートカットが少し難しく感じることも
そのあたり、この記事では優しく丁寧に解説していきますね。
よくある質問や疑問
テンプレートを保存したのに表示されないのですが…
基本的には「ドキュメント」フォルダー内の「Office のカスタム テンプレート」など、決まった場所に保存されていれば、Excelの「新規作成」画面に表示されます。でももし見つからなければ、その保存場所を確認してみてくださいね 。
テンプレートを後から修正できますか？
もちろんできます！テンプレートファイルを直接開いて、書式や内容を変更し、上書き保存するだけです。次回からその変更が反映されたテンプレートを使えますよ 。
もっとステキに、入力ミスを防ぐテンプレートにできますか？
はい！たとえばプルダウン形式で入力できるように「入力規則」を設定したり、あらかじめ登録した情報を呼び出す「VLOOKUP関数」を使ったりすることもできます。ちょっとだけ上級ですが、使えるようになると便利さがグンと上がります 。
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まとめ
テンプレートを作ると、毎回の繰り返し作業がスイスイ片付いて、時間も気持ちもラクになります。この記事では、初めての人にもわかりやすく、やさしい手順でご案内しました。まずは、見出しや表を整えて、「名前を付けて保存」でテンプレートにするという、一歩から始めてみましょう。
他にも疑問やお悩み事があればお気軽にLINEからお声掛けください。
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